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天味食品2021年半年度董事会经营评述

来源:未知作者:admin 日期:2021/09/06 15:26

  公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命,自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种(不含定制餐调产品),主要品牌包括“大红袍”、“好人家”和“天车”。主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求;同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品,满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

  公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴,例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。

  公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜,还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

  公司实行集中与分散相结合的采购模式,集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作;各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

  公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息,并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算,根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划,经公司分管副总裁批准后,将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门,最后由各生产基地落实具体生产工作。

  公司形成了以经销商为主,定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式,只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算,视超市不同而账期长短不同。

  作为全球最大的调味品消费国,近年来我国调味品销售实现了强劲增长,其中复合调味品由于味型丰富且烹饪效率高,较好迎合了家庭端和餐饮端的诉求,销售增长更快速。复合调味品具有“小产品,大市场”的特点,在家庭端,随着生活节奏加快,年轻群体的烹饪时间有限,同时受制于烹饪水平,对烹饪更多追求简单化和便捷化,复合调味品可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间,其美味、健康、便捷及丰富多彩性,受到越来越多消费者的喜爱。在餐饮端,近年来,我国外食人口比例及平均支出持续提升,终端餐饮连锁化、标准化、外卖化成为餐饮市场主流趋势,复合调味品可帮助餐饮标准化、去厨师化、效率化,可满足餐饮渠道趋势性需求。

  在国家对食品行业监管日益严格和行业竞争日益加剧的背景下,行业进入门槛不断提高,企业优胜劣汰和行业整合速度进一步加快。复合调味品生产材料众多,上游直接材料品质安全较难把控,产品质量标准难以统一,2018年6月21日,中华人民共和国国家卫生健康委员会,联合国家市场监督管理总局,发布了《食品安全国家标准复合调味料》(GB31644-2018),在复合调味品国标强制实施之后,生产过程食品安全要求更加严格且有标准可依。

  虽然从长期来看,复合调味品行业发展空间较大,但是2021年调味品行业发展仍面临不小挑战,2021年上半年业绩存在与去年同期相比基数较高的压力。2020年受疫情影响,下游需求爆发式增长,但在后疫情时代,受调味品短期需求疲软、竞争加剧、新渠道分流带来的价格扰动等因素影响,存在渠道库存维持较高水平,业绩增长慢于年度经营计划的情况,调味品企业相继采取一系列增强动销以及提升产品新鲜度的措施,使渠道库存压力得到一定程度的缓解,但上半年的行业形势仍不乐观。

  目前,调味品行业在扩容的同时集中度亦在提升,优势企业无论是在产品研发、生产规模、渠道建设、品牌推广等方面,依然保持领先优势,行业竞争逻辑并无本质变革。头部企业为获得更加稳固的市场地位对中小企业形成挤压式竞争,不仅通过外延式增长拓展更多的空白区域和渠道,填补更多的市场空间,还通过内生式增长强化对渠道和区域的精耕细作,采取多渠道多元化拓展策略,从而有效应对竞争;通过强势品牌推广、包装升级占据消费者心智;加大研发投入,在产品品类方面不断推陈出新,由单一品类逐步向多品类融合,推动企业不断持续增长。二、经营情况的讨论与分析

  天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌,用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”,我们秉承良心和匠心,苛刻坚守好原料,坚持“天味出品必是精品”的产品理念,让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实,这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则,是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。

  报告期内,我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固,防控工作已从应急状态转为常态化,但疫情在全球范围内尚未完全结束,我国居民收入和消费尚未恢复到疫情前的正常水平,经济企稳根基尚需进一步筑牢。2021年上半年,公司面对终端消费恢复不及预期,高基数、高库存、高费用投放等因素影响,及对疫情和后疫情时代影响的评估和论证不够充分,对公司上半年的业绩实现造成较大程度的影响,报告期内,公司营业收入10.17亿元,较上年同期增长10.62%;归属于上市公司股东的净利润0.76亿元,较上年同期减少62.12%;毛利率为34.27%,同比减少8.12个百分点。2021年上半年,公司战略聚焦,围绕制定的5年战略目标规划,主要开展了以下工作:

  2021年上半年,公司对营销体系进行了重塑和优化,强化经营班子,成立了营销委员会,下设战略市场中心、好人家事业部、大红袍事业部、餐饮事业部和新零售事业部,通过集中决策和信息共享机制等方式提高风险控制能力;导入IPD(集成产品开发模式)项目运营机制,对产品全生命周期进行全流程管理,以达到对产品的高效开发和精准运营的目的。

  公司智能化新车间项目是集全公司之力和行业资源打造的开放创新项目,是公司工业智能化发展的重要实践。报告期内,公司通过组织优势资源、成立专项项目小组,创新性的引进行业内外领先设备;过程中深度参与设备的设计和制作,通过单机测试,整线FAT(工厂验收测试)检测方案的可行性,同时在交付时间和质量上牢牢把关,为智能化新车间的顺利建成奠定了坚实的基础。数字化方面为打造行业领先的生产信息化管理系统,建立数字联网,通过MES(生产管理系统)实现智能管控。系统成功上线后,将为公司打造全面、高效、可靠的制造协同管理平台,为企业实现精细化管理及数字化、智能化转型,提供重要支撑与保障。智能化车间的建成将助力公司产能提升,制造升级,为公司战略目标达成提供强大支撑,也为整个行业智能制造发展树立新标杆。

  公司每年均会推出新产品或新配方,以1-3年为周期,销售一代,开发一代,预研一代,持续打造具有广泛市场需求的大单品。除新品开发外,公司也不断进行现有产品优化和迭代,保持产品竞争力。报告期内,公司持续加大产品研发投入和技术创新力度,对多款产品进行了改良并推出了火锅调料新品2款,中式菜品调料新品7款。

  报告期内,公司数字化建设稳步推进,各重大信息化项目建设取得显著成效。在实现SAP与销售费控、差旅平台、致远OA、人力资源等系统的集成对接的同时进一步打通DMS(销售服务管理系统)/WMS(智能仓储管理系统)/TMS(配送服务系统)等系统,使企业生产、库存与市场销售、客户目标等活动数据直接有效的协同,形成快速响应客户需求、快速交付客户订单,通过驾驶舱可视化系统实现实时销量可视、客户预期可管理的一体化经营能力,建立数字化经营分析体系,为公司战略及决策提供数据支撑。

  2021年上半年,全体员工精诚团结,团队骨干专业能力和奋斗精神强劲,是公司推动持续变革的中坚力量;公司陆续开展建立了“管培生计划”、“菁才计划”、“将才计划”等人才管理项目,训战结合,为公司业务发展提供组织保障,构建人才供应链。

  公司围绕年度战略规划,启动对外投资业务,通过股权投资链接核心资源,以支撑公司主业的健康、可持续发展。根据公司投资策略,确定了以链接上游核心供应商、“业投一体”赋能核心客户、横向并购整合优质品类为三大投资方向。公司已稳步开展股权投资业务,目前已与上游核心原材料牛油供应商四川航佳生物科技有限公司形成战略合作,通过参股投资,对合作伙伴的全面赋能,实现各方的协作发展,支撑产业生态圈的打造。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司所用原材料品种较多,包括油脂类原料、辣椒、花椒等农副产品,盐、味精等基础调味品,食品添加剂等原辅料,上述原辅料采购涉及多个供应商,同时供应商亦有可能向其上游采购原材料,采购链条较长,涉及面广,而原材料质量直接关系到公司产品的质量安全,公司面临因原材料质量安全出现问题而导致公司产品质量不合格的风险。

  公司产品生产过程中的质量控制包括生产领料、生产现场监测、生产人员卫生管理、工艺控制、上下工序交接、产品检验等诸多关键控制环节,任一环节发生疏漏都有可能对产品质量产生不利影响;从产品销售来看,由于公司的下游经销商、商超和销售终端分布于全国各地,若经销商、商超或销售终端在销售过程中未按规定保存产品,亦会导致食品安全问题发生,从而对公司造成不利影响。

  公司产品中含有辣椒、花椒等辛辣原辅料和按国家规定添加的食品添加剂,若消费者过量使用,消费者可能感觉身体不适,继而对公司产品品牌形象产生不利影响。

  若公司出现食品质量安全问题,一方面公司将面临被相关行政主管部门处理或处罚的可能,有权部门可根据情况对公司采取责令限期改正、处以罚款、责令停业、限期整顿以及吊销营业执照等处罚措施;同时,公司还可能面临消费者投诉及索赔的风险,直接影响公司业绩。另一方面,食品质量安全事故还将直接影响公司信誉和品牌形象,继而影响公司生产经营和产品销售,可能对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响。

  由于农副产品价格受到天气、产量、市场状况等因素的影响较大,价格波动较为频繁。受此影响,公司原材料采购价格存在不同程度的波动。虽然公司具有较强的产品定价权,可以根据原材料价格变动适时调整产品价格,适当转移原材料价格波动风险。但是,如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动,而公司又无法采取有效措施抵消原材料价格波动带来的影响,将直接影响公司毛利率水平和盈利能力。

  公司产品销售具有比较明显的季节性,每年下半年为销售旺季,其他时期收入相对较低。公司产品主要以火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料等产品系列构成,其中,火锅调料主要以麻辣口味为主,根据人们饮食习惯,冬季天气寒冷,食用火锅较多。同样,中式菜品调料也因其以麻辣口味为主而具有季节性,但销售的季节性不如火锅调料明显。香肠腊肉调料主要系用于冬季制作香肠腊肉,因此销售主要集中在冬季。由于公司营业收入季节性特征比较明显,所以会出现单季度的利润较少甚至可能发生亏损的情况。

  公司已经建立了以经销商为主、定制餐调、电商、直营商超为辅的销售渠道。覆盖全国的销售网络,报告期内,公司的经销商客户数量达到3,386家,公司合作的经销商的范围延伸至市县一级。公司与经销商建立了长期稳固的合作关系,同时建立了较为完善的经销商管理制度和体系,公司通过对经销商进行严格考核、系统培训和规范管理,提高了经销商的自身经营能力。但是,由于公司的经销商数量较多、分布较广,如果公司经销商出现经营不善或管理不规范的情形,将对公司产品在该地区的销售产生负面影响。

  复合调味料行业的快速发展和巨大市场潜力不断吸引新企业进入,原有企业也可能继续扩大生产规模,进而加剧市场竞争。与业内其他企业相比,公司在营销、品牌、产品、研发等方面具有较强的竞争优势,但若市场竞争进一步加剧,而公司不能尽快通过持续的产品创新、管理的优化升级、品牌影响力的扩大等方式继续保持并进一步提高核心竞争优势,公司产品的市场占有率将受到竞争者的侵蚀,存在竞争力和盈利水平下降的风险。

  公司长期注重生产工艺、技术和产品配方等方面的研究,目前已经形成了较强的技术创新能力和技术应用能力,技术人才储备丰富,形成了较强的技术优势。同时,公司建立了严格的技术保密机制,对产品生产工艺、配方、技术等均采取了严密的保密措施,对关键生产环节实行工序隔离,产品核心配方的构成仅由核心技术人员掌握,有效避免了核心技术失密。但生产工艺改进是一个长期持续的过程,技术创新能力的提升具有较多不确定因素,因此公司面临生产工艺改进和技术创新失败的技术风险。

  自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,各级政府采取了严格的疫情防控措施,大多数企业的正常经营生产受到了不同程度的影响。随着新冠病毒的变异和疫情不断反复,若疫情防控进展不佳,持续时间变长以及各地防控政策落实不到位不排除对公司的经营业绩产生一定影响。四、报告期内核心竞争力分析

  为适应川味复合调味料的快速消费品属性,公司非常重视品牌建设,品牌中心负责品牌策划、推广和维护。通过多年的品牌建设,公司在行业内确立了稳固的品牌优势,公司“大红袍”、“好人家”商标被认定为“中国驰名商标”;“大红袍”、“好人家”牌川味复合调味料被认定为“四川名牌产品”;“天车”商标获得了商务部颁发“中华老字号”商标认证,公司的品牌和产品已经在消费者中树立了广泛的知名度和美誉度。

  经过多年的建设和发展,公司建立了线上、线下覆盖全国的市场营销体系和强大的营销网络,形成了以经销商为主,定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信誉良好、销售能力强的经销商客户,截至2021年6月,公司合作的经销商3386家。公司市场网络已经覆盖全国31个省、自治区及直辖市,形成了四川、河南、东北三省、江苏、陕西、甘肃、新疆、天津、北京、上海等多个优势省市以及由浙江、江西、云南等组成的快速增长区域。随着销售网络全球化战略的实施,产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁等十多个国家,销量在川味复合调味品行业中处于领先地位。完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场,推出新产品发挥着重要作用。我们致力于为终端用户提供健康、便捷、美味的产品。

  公司建立了一整套符合市场特点的营销管理体系,拥有一支经验丰富、执行力强、忠诚度高的专业化营销队伍。公司的营销管理模式以顾问式为核心,营销团队同时也是经销商的管理咨询顾问团队,通过组织培训课程,对业务人员、经销商开展系统培训,持续提升销售人员和经销商的营销技巧。同时,公司建立并使用了SAP系统、WMS(智能仓储管理系统)等现代电子管理体系及平台,充分运用现代电子信息技术收集市场信息和经销商反馈,通过对铺市率、库存数、上架数等指标的分析制定适合各个经销商的个性化销售策略和考核指标,并派驻业务代表对经销商进行指导、督促。

  公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况,结合新产品研发和不同渠道特点,实行差异化销售策略,同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的综合多层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权,调动业务人员和经销商的积极性,使市场反应机制更加灵活,从而增强了公司的市场营销综合竞争力。

  公司一直秉持“食品安全是企业的生命线”的基本理念,把食品安全作为企业的“一把手工程”,“生命线工程”。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和HACCP体系认证,构建了完善的质量控制体系,制定并实施了系统严密的质量控制措施和环境作业规范。公司被四川省质量协会评定为“四川省2016年度实施卓越绩效模式先进企业”,被中国质量协会评定为“2017年全国实施卓越绩效模式先进企业”,并在2017年中国食品安全年会中被授予“2017年度中国食品安全年会百家诚信示范单位”。

  公司通过对原料采购、生产过程、储存及销售的全过程进行监控,以保证各环节间可相互追查为原则,建立健全食品企业原辅料和食品添加剂登记备案监控体系,实现源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、过程可控制、产品可召回。公司质量控制以实现“三化”管理为目标,即流程程序化、作业标准化、管理规范化的全面质量管理体系。为确保公司产品质量安全可靠,公司为实验室配置了高效液相色谱仪(HPLC)、高效气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、原子吸收分光光度仪、万级洁净级别的微生物检验室及致病菌检验室等一批先进的检化验设备设施,具备溶剂残留、农药残留、重金属、塑化剂、防腐剂、苏丹红、罗丹明B、二氧化硫、黄曲霉毒素等全面的食品安全检测能力。公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书,检测设备及检测技术在行业内处于领先水平,有力保障了公司产品的食品质量安全。

  公司不仅组建了专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍,目前整个研发团队已近百人,由专业的川菜大师顾问团队和高学历的研发工程师组成,本科及以上学历占比80%以上,硕士研究生学历占比50%以上,博士和高级职称人员占比10%以上,同时配备了先进的研发和分析检测设备,还非常注重自主科研能力的提升。公司依托自身的研发力量,在产品开发、设备引进、工艺技术改良等领域取得了良好业绩。公司创新与研究中心于2010年10月被评为四川省企业技术中心,取得了“火锅调料灌装自动化技术及装备”等科技成果。公司中心实验室于2019年通过国家CNAS认证。此外,在技术开发过程中,申请37项发明专利(授权12项),12项实用新型专利,保护产品具备独特的知识产权。公司也凭借先进技术水平,作为火锅调料、辣椒酱、炒制辣椒酱标准起草单位,积极参与到川式调味品的标准的制定与修改中,现共参与3项国家标准、11项地方标准。此外,公司以成果转化为纽带,强化产学研结合,整合企业技术、高校、科研院校、资金、人才,积极与西华大学、成都大学、北京工商大学、四川大学、江南大学等高等学府展开产学研平台合作,共同致力于新产品的研发、新技术的引进和新工艺的改良等创新工作,保障公司的技术水平始终处于行业领先地位。也参与了食品安全地方标准火锅底料、食品安全地方标准半固态复合调味料、酸菜类调料等地方标准的起草和火锅底料、炒制辣椒酱和辣椒酱国家标准的起草和制订。同时,正在牵头四个团体标准《牛油火锅底料》《减盐火锅底料》《老坛酸菜鱼调料》《川式火锅底料》的制订工作。

  公司长期致力于研发和生产高品质复合调味品,其生产装备自动化、智能化技术的不断升级运用,长期引领我国复合调味品技术发展方向。正在筹建的新车间将在设备和生产工艺上进行全面升级革新,从而让我们的制造水平再次引领整个复合调味品行业,也是当前行业自动化、智能化程度最高水准,将再次引领复合调味品行业的生产技术上升到一个新的高度。公司研发的火锅调料冷却成型生产系统、牛油火锅调料全自动包装生产线等已获得国家专利。火锅调料灌装工序自动化技术及装备获得了中国调味品协会“新工艺”奖。2019年12月好人家-手工老火锅调料获得四川省食品工业科学技术奖。2021年,“火锅系列产品的研发及产业化”获得四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”。

  一个好的调味品最重要的评判标准就是品质。只有好的质量和风味才能被消费者认可,而这些重要的基础就是产品配方。在质量上,我们严格按照法律法规要求设计配方,同时为了保证保质期内产品的稳定,特别对中试样品进行3-4个月的破坏性验证实验,以满足产品货架期内安全性和稳定性的要求。在对消费者需求进行调研和论证的基础上,我们借助市场采风和餐饮的经验,对经市场和消费者认可的产品进行细致的感官品评和理化分析,对优点和特点进行提炼和转化,最终形成公司的独特配方。我们所开发的产品贴近于餐饮和家庭,健康美味。近年来公司陆续开发出手工火锅调料、酸萝卜老鸭汤调料、老坛酸菜鱼调料、青花椒鱼调料、新疆大盘鸡调料、靓汤酸菜鱼调料,粉蒸肉调料等新配方和新产品,获得了消费者的喜爱和市场的认可。

  公司始终秉持“苛刻坚守好原料”的价值理念,真正的好产品都源自于优质的好原料。复合调味品所使用的原料大部分为农产品,其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定,公司对原料种类进行分类管理,对核心原料(酸菜、牛油等)、重点原料(豆瓣、辣椒、花椒、泡椒等)采用“农户+合作社+原料加工基地+公司”的产业链管控模式,确保原料从源头收购、到过程加工管理全程可追溯和可控。同时公司积极与四川省农科院、西华大学等科研高校开展酸菜、豆瓣、牛油等原料品质攻关项目,不断提升公司原料品质和技术优势,为消费者提供品质更优的调味产品。

  公司管理层和业务骨干具有长期从事川味复合调味料研发、生产和销售的经历,具有丰富的企业管理经验。公司管理团队经验丰富、整体素质较高,对我国川味复合调味料市场具有深刻的认识,对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力,并具有较强的战略规划能力和执行力。同时,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,公司建立了一整套适应企业和行业发展的管理制度和严密的内部控制制度,培养出一支经验丰富、善于应用现代经营管理方法的高水平管理人才队伍。

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